CASH FLOW S.A. w 2006 roku przeprowadził ofertę publiczną akcji, w ramach której zaoferował inwestorom giełdowym 2.500.000 akcji serii C, które po objęciu przez inwestorów stanowią 33 procent kapitału akcyjnego Spółki. Oferta publiczna została przeprowadzona na podstawie Uchwały numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW S.A. z 16 lutego 2006 roku. Prospekt emisyjny został zatwierdzony decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 29 marca 2006r.

Akcje zostały zaoferowane inwestorom w dwóch transzach, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy:

• Transza dla inwestorów indywidualnych, w ramach której zaoferowano 1.000.000 akcji
• Transza dla inwestorów instytucjonalnych, w ramach której zaoferowano 1.500.000 akcji

Oferta publiczna została przeprowadzona według następującego harmonogramu:

Otwarcie Oferty publicznej Akcji serii C	19 kwiecień 2006
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje serii C w Transzy Detalicznej i Instytucjonalnej	19 kwiecień 2006
Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje serii C w Transzy Detalicznej i Instytucjonalnej	24 kwiecień 2006
Dokonanie przydziału Akcji serii C za pośrednictwem systemu informatycznego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie	25 kwiecień 2006
Ustalenie Ceny Emisyjnej Akcji serii C i podanie jej do publicznej wiadomości	25 kwiecień 2006
Zakończenie przyjmowania wpłat na Akcje serii C, oferowane w ramach Transzy Instytucjonalnej	27 kwiecień 2006
Rozliczanie transakcji zawartych w ramach przydziału Akcji serii C	28 kwiecień 2006
Zamknięcie oferty publicznej Akcji serii C	28 kwiecień 2006

Widełki ceny za jedną akcję zostały ustalone w przedziale od 6 do 8 złotych. W dniu 25 kwietnia 2006 roku została ustalona Cena Emisyjna akcji serii C w wysokości 8,00 złotych na jedną akcję. W Transzy Inwestorów Indywidualnych przydzielono 1.000.000 akcji, a średnia stopa redukcji wyniosła 96,535%. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielono 1.500.000 akcji, a średnia stopa redukcji wyniosła 84,599%.

Łącznie CASH FLOW S.A. w ramach oferty publicznej pozyskał 20.000.000 złotych, przy kosztach przeprowadzenia oferty na poziomie 570.000 złotych (średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na 1 akcję wyniósł 0,22 groszy). Pozyskane środki finansowe zostały wykorzystane w następujący sposób:

• 90% pozyskanych środków zasiliło kapitał obrotowy Spółki i zostało wykorzystane do rozwoju usług faktoringu oraz na obrót wierzytelnościami.
• 10% pozyskanych środków po odliczeniu kosztów emisji zostało przeznaczonych na pozostałe usługi oferowane przez Spółkę oraz rozwój nowych produktów i usług.